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博時成長:樂看“紅五月” 私募倉位重回高位樂看“紅_杠桿炒股

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  ⊙馬嘉悅○配資專家張亦文

  5月6日,私募排排網發布的融智.中國對沖基金經理A股信心指數月度報告顯示,截至4月末,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為71.35%,相比3月同期的65.18%,上升6.17個百分點,整體倉位大幅提升。從整體來看,4月份在國內復工復產進一步推進的情況下,經濟預期逐步明朗,大部分基金經理進行了加倉操作。

  具體倉位分布方面,數據顯示,4月中高倉位的私募基金數量大幅增加,保持五成倉及以上的私募基金占比高達83.4%,:中14.52%的私募處于滿倉狀態。

  五一假期前,私募排排網曾對私募持幣還是持股過節進行了調查,彼時38.46%的基金經理選擇持股過節,61.54%的基金經理則表示節前A股交易市場平淡,建議降低倉位以應對假期的不確定性。

  五一假期后首個交易日,滬深兩市股指低開高走,震蕩反彈,表現出較強韌性。私募排排網再度進行了調查,調查結果顯示,對5月行情較為樂觀的私募數量明顯增加。63.31%的私募認為,疫情帶來的風險和恐慌情緒正在逐步得到釋放,但凡回調都是相對較好的買點;另外36.69%的私募則對當前A股市場仍持觀望的謹慎態度。

  值得注意的是,善于擇時的名禹資產,在節前就將倉位提升至六成以上,投資組合中以科技為主,醫藥和消費為輔。名禹資產研究總監張曉華透露,隨著市場關注點從疫情轉向復工復產,市場焦點將更多回歸基本面,并且政策預期偏暖,震蕩偏強是A股后續大概率的走勢?!敖Y構上,中長期邏輯暢通的半導體、5G建設,以及前期下跌較多的可選消費是這個階段需要重點關注的板塊?!?/p>

  世誠投資董事長陳家琳在樂觀的同時也較為謹慎。他表示,4月份市場的反彈已經提前反映了二季度的經濟、盈利修復,當前市場的震蕩反彈格局能否在5月得以延續,仍面臨不確定性?!暗?月份A股市場的三方面積極因素值得投資者重點關注其一是REITs試點以及:對基建等板塊的積極影響,當前市場在很大程度上低估了:長期意義;二是對宏觀經濟增長目標和財政政策的定調;三是創業板改革并試點注冊制征求意見稿的反饋將于5月底截止,在此前后市場對于科技成長股的信心也有望得到提振?!?/p>

  此外,今年以來,恒生指數一度跌破凈值,港股似乎成為估值洼地,獲得市場關注。源樂晟資產提示,“靜態便宜”有時是“價值陷阱”,投資者更應該關注未來發展趨勢,中國多數龍頭企業經過2018年外部干擾及此次疫情的考驗后,體現出極強的抗風險能力,值得長期投資。另外,隨著生產、生活逐步恢復,一些受疫情影響的行業將反彈,例如5G、少數可選消費品等。

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