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001313:受政策利好刺激的新基建也吸引了私募的_杠桿炒股

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  北向資金連續四日凈流入,貴州茅臺(600519)股價再度刷新歷史新高,點燃了A股核心資產的炒作熱情,主力資金積極擁抱具備估值優勢與良好基本面支持的大藍籌板塊,對場內外資金形成示范效應。二季度如何布局?消費股就獲得不少基金經理的“點贊”,理由是消費板塊短期受疫情影響,可能需要一段時間恢復和庫存去化,但行業的長期發展趨勢并不會改變,尤:是一些護城河足夠深的優質龍頭企業,反倒迎來了布局良機。除此之外,受政策利好刺激的新基建也吸引了私募的關注。而券商、銀行、以及周期股,也有私募建議適度介入。

  對于接下來的行業投資機會,華炎投資投資部副總裁李元凱認為今年整體的市場行情隨著風險偏好的降息,消費類板塊依然會是機構投資者的首選,:次是聚焦未來經濟刺激政策的持續出臺,新基建板塊以及傳統基建如彈性較大的水泥,建材依然會是今年業績增長較為明顯的行業,建議可以優先關注。

  千波資產研究中心認為當下應把握兩條主線,一是以醫藥、消費為代表的業績主線,二是以5G、大數據中心為首的新基建。因疫情影響多數行業在一季度遭受重創,但醫藥和消費卻是例外,業績的確定性高增長更讓這兩個板塊成了“香餑餑”,出口受阻之后,擴大內需、刺激消費被提到了更加重要的位置,行業將繼續受益。新基建則是把握未來的高科技方向,在政策“快捷鍵”的推動下,新基建有望是最先走出疫情影響,走向復蘇的行業。

  在投資板塊的選擇上,悟空投資在結構上優選中期景氣度向好的板塊進行配置,純剛性內需+政策對沖是首選,當前消費醫藥出現部分交易擁擠的情況,我們積極尋找邊際向好且估值可以接受的標的作為底倉。重點布局政策對沖力度較大的新老基建。以電子為代表的科技股基本面受全球疫情沖擊較大,對海外疫情定價還不夠充分,但隨著海外有序復工,目前也進入一個左側戰略布局期。此外在美聯儲無限量QE背景下,黃金板塊具備了很好的時間價值,選擇黃金板塊作為宏觀對沖配置。

  斌諾資產認為,二季度國內經濟大概率出現觸底反彈,不確定性主要集中在國外疫情防控的力度,以及大宗商品供需錯配造成資源出口國的債務風險。建議關注業績受益確定型較高的板塊,如游戲,消費,另外作為業績彈性較高的科技板塊,也可逢低階段布局。

  安值投資認為隨著國內疫情逐漸好轉,加上我國2020年全面脫貧的目標,消費板塊在接下來會較有投資的價值,尤:是前期受疫情壓制的優質滯漲板塊,包括餐飲、免稅、機場等板塊。從中長期來看,科技仍是主線,考慮到科技板塊目前的估值已經過高,可以篩選出高性價比的子板塊進行布局。例如在5G新一輪的周期催化下,硬件、軟件都有望迎來新一輪景氣周期。同時,由于A股整體處于底部,未來上升的空間較大,券商板塊將是未來引領牛市重要的板塊之一,有一定的布局價值。

  成恩資本董事長王璇認為在當前全球經濟形勢日益嚴峻的環境下,首先要關注政府拉動內需投資的“新基建”主題板塊,包括傳統工程基建、軌交、特高壓、5G及工業互聯網;技術創新驅動且短期業績確定性高的云游戲行業;全球政策推動的新能源汽車板塊。

  華輝創富投資總經理袁華明認為銀行業整體受益于近期的降息、降準等流動性寬松政策,可以適當關注競爭力和潛力相對突出的商業銀行品種。券商龍頭在市場震蕩的時候或許就提供了中長期布局的窗口。疫情期間醫藥板塊相對受益,配資公司,如果想對沖疫情導致的市場波動風險,投資者還可以考慮布局一些受益于疫情發展的醫藥品種。

  金田龍盛認為隨著年報及一季度披露進入尾聲,投資人應遠離題材、概念股,回避業績大幅下滑公司,并注意回避對外貿易占比較高,外需依賴較強標的。未來看好的行業,首選醫藥行業,:次是剛需消費,以及水泥、工程機械等為代表的老基建確定受益行業品種、以及未來的5G后市場等涉及新基建領域的品種。操作策略上,建議投資者在適當控制倉位的前提下,選擇前期漲幅較少、估值相對便宜品種參與。

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