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股票開戶傭金最低:美股頭部上市公司仍具有相當投資價值

xiaozhou/2020-03-26/ 分類:快訊頭條/閱讀:

  2018年英特爾的收益為708億美元,相當于產業富聯的1.2倍,但純利潤為工業富聯的8.8倍,市場價格為1960億美元,相當于工業富聯的5.6倍,股票收益率為9.31倍,低于工業富聯的14.7倍。與此同時,英特爾最近三年的純利潤增長率為22.6%,達到工業富聯的5.6%。

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  英特爾是世界上最大的電腦部件和CPU制造商,工業富聯的背后是富士康,從事代理產業。兩者的技術含量和細分領域不同。但是,經過這次下跌,英特爾相對投資的優勢顯而易見。國內領先的云計算、大型數據運營商波動信息、市場價格498億元、2018年469.41億元、純利潤6.59億元、股票收益率75.68倍。

  如果標營收入接近的英偉達,收入828.9億元為波信息的1.7倍的純利潤292.97億元,是波信息的44倍的市場價格為8909億元,約是波信息的18倍。過去3年純利潤年化復合增長率,波動信息為13.6%,英偉達為88.9%。相比之下,英偉達的賺錢能力和增長率遠優于波浪信息,但股票收益率僅為45.04倍,遠低于波浪信息。隨著名次的下降,對比度的差異變得顯著。

  科技股是2019年a股投資的主線,但a股科技股應追美股,似乎還有相當長的路要走。在a股和美股上市公司,日常消費類的差距進一步擴大,從收益來看,a股TOP1為九州通,是與西藥、中藥進行醫療器械批發、物流配送的醫藥企業,從市場價格來看,是茅臺。美國股票巨頭是沃爾瑪、好市多、寶潔、百事可樂等企業,比較數據,確實差距很大。

  以銷售額為衡量標準,貴州茅臺市場價格為12801億元,2018年銷售額為772億元,純利潤為352億元,股票收益率為36.36倍,美股純利潤達到此水平的相當于第12位可口可樂、市場價格為1643億美元、11624億元,比茅臺低1000億元,相當于2018年可口可樂銷售額319億美元、2257億元的茅臺的約3倍。

  但純利潤水平遠低于茅臺,純利潤為64.34億美元,相當于455億元,僅比茅臺多出100億元。巴菲特最愛的是股票,可口可樂的股票收益率是18.42倍,只是茅臺的一半。當然,茅臺已經被稱為a股之光。與其他頭部企業相比,差距更大了。泰森食品(TYSONFOODS)是世界上最大的雞肉、牛肉、豬肉制造商和供應商之一。如標a股溫氏股票,溫氏股票市場價格1622億元。

  2018年銷售572億元,歸母純利潤39.57億元,泰森食品銷售401億美元相當于2837億元,溫氏的5倍以上,歸母純利潤30.24億美元是溫氏的5倍以上,但其市場價格196億美元只有溫氏股票的一半,另外,從最近3年純利潤的年增長率來看,泰森食品為35.33%,溫家寶為-13.92%,可以說差距非常顯著。期權的消費和醫療的健康領域值得一看。

  美國汽車銷售巨頭福特汽車,市值1215億元,2018年銷售額11343億元,母純利潤260.14億元,國內汽車銷售巨頭汽車集團,市值2068億元約為福特的1.7倍,銷售額9022億元為福特的79.5%,母純利潤達到360.09億元從最近3年的增長率來看,福特后退,-20.7%,上年增長率為6.5%。顯然,上汽比福特更有投資價值。

  百思買(BESTBUY)是世界上最大的家電產品和電子產品零售集團,市值946億元,2018年銷售額3034億元,市盈率8.67,純利潤103.58億元,國內家電零售巨頭蘇寧易買,市值818億元,比百思買少100億元,2018年銷售額2450億元比百思買少584億元,純利潤133.28億元,比百思買多30億元。

  股價收益率僅為6.14倍,比百思買低。最近三年純利潤增長率,蘇寧達到148%,百思買達到17.7%。當然,這種程度來源于蘇寧的電氣商務戰略,但比較數據,蘇寧比百思買更有投資價值。即使是普通的中國人也聽說了美國巨額的醫療支出,感謝中國廉價的醫療系統,特別是這場疫情流行的時候。

  雖然美國也培育了世界上最強大的醫療健康行業,其頭部企業的純利潤是百億至千億級的大企業(如強生),但指標a股,先頭純利潤仍徘徊在數十億級,純利潤居前列的恒瑞為例。恒瑞醫藥市值3640億元,2018年為174億元,市盈率68.32倍,純利潤40.66億元。與跨國制藥公司輝瑞制藥(PFIZER)相比,差距非常明顯,輝瑞制藥是世界上最大的制藥公司。

  是美股醫藥股中的正確領導者,市值為11383億元,為恒瑞的3倍,銷售額為3792億元,為恒瑞的22倍,凈利潤為789.06但近三年凈利潤年增長率,輝瑞僅為9.89%,恒瑞達到79.28%。收益與純利潤的差距很大,但恒瑞的增長率確實很強,沒有浪費這樣高的評價。與2013年雅培公司正式分批的藥物開發公司艾比情況類似,市場價格為7202億元。

  恒瑞的兩倍收入為2317億元,恒瑞的13倍純利潤為402.35億元,恒瑞的9倍股價回報率僅為12.98倍,遠遠高于恒瑞的68.32倍同樣,最近三年的增長率仍遠遠超過艾比的12.98%。相對來說,a股原藥股票有很高的理由,成長后擺脫了國際大型企業的數個區域,但是在真正的差距面前,這樣的評價是否很高取決于仁見智。

  總的來說,無論收益、市場價格、股票收益率如何,a股的頭部公司仍有很大的進步空間,但在一些領域的頭部企業中,a股的先頭比美股高。面對當前美股市場價格暴跌,美股頭部上市公司仍具有相當的投資價值。仔細發掘,可能還有很大的投資機會。面對這次疫情引起的世界性股市變動,面臨危機的只有細心的投資者努力發現。誰是永遠不變的老大?

  十年來,美股龍頭企業起伏,背景是整個行業的變遷,也是美國經濟主線的更替。綜上所述,2008年金融危機爆發時,美國股票行業市場價格居首位,是支撐當時美國經濟的金融業。其次是能源和信息技術。2008年美國發生次貸危機,美國房貸大企業——住房利美和住房地美股價急劇下跌,持有“兩房”債券的金融機構大幅虧損。

  之后,總資產達到1.5兆美元的世界前二名,雷曼兄弟和美林分別宣布破產和收購美國銀行,資產達到1萬億美元的世界最大保險公司美國國際集團(AIG)被美國政府奪走,之后,美國引起的世界金融危機席卷全球。在這次美國金融危機中,華爾街的5大投資銀行全部消失,美國金融業也受到了巨大損失。

  2008年金融危機后,截止到2019年12月31日,美國股票總市值增加了30兆美元,但金融業市值已經下降到第三位。相反,美國信息技術行業的勢頭正在崛起。2008年10月,美國股票信息技術行業上市公司441家,總市場價格為1.67兆美元,截止到2019年底,美國股票信息技術行業上市公司609家,行業市場價格合計達到11.16兆美元。

  11年內增加了十萬美元的市場價格,順利超過金融行業、能源行業,成為美國股票行業第一在此背景下,美國先發起了信息技術革命,獲得了領導力的發展紅利。與此同時,蘋果公司、谷歌公司的Alphabet公司、科學技術的新Facebook等也開始興起。其次是期權消費,代表了亞馬遜等電器巨頭的崛起。

  下跌幅度最大的確是能源產業。進入21世紀以來,美國發生了頁面油革命,從2007年到2014年,美國的頁面油生產率(按鉆井設備的初期生產能力測定)以每年超過30%的速度增加。從2010年的基本零開始,美國的頁面油產量一天大約上升到了450萬桶。美國此后成為世界上最大的原油和天然氣生產國。

  能源股成為美國股金十年來最大的犧牲者。從2008年到2019年,美國股票能源行業市場價格合計從第2位下降到第6位。2020年3月令人瞠目結舌的股市危機正是與能源有關。沙特阿拉伯和俄羅斯因OPEC談判破裂,石油期貨夜間下跌30%,石油下跌25美元/桶,被稱為“活著”,世界市場再次出現新的冠疫,美股能源板塊再次受到致命的打擊。

  截至2020年,美國股票能源蒸發市場價格為18430億美元,整體下跌幅度為56.97%,居業界下跌幅度之首,F在整個行業的市值比2008年減少了3000億美元。其次是金融股票。此次股東災害中,金融股受到巨大打擊,整體下跌幅度達到40%,很多優質金融機構市場價格超過50%。下跌幅度繼能源、金融之后,在材料、工業、公共事業等方面,遇到了很大的下跌幅度。

  那么,伴隨著本回合的驟跌,美股的大公司是否已經貶值了呢?錢開始從天上掉下來了?我們具體來看美股幾家主要行業頂尖公司的表現。美股收益超過千億的科技公司確實是蘋果、谷歌、微軟的頂尖。市場價格超過千億美元的公司有14家,包括FACEBOOK、VISA、MASTERCARD、intel、cisco(ciscosystems)和oracle(oracle)。

  當然,這是根據現在的市場價格,根據2019年底的市場價格,美國股票的市場價格超過千億美元的科技股票數達到19家。也就是說,已經有5家公司,在這3個多月的暴跌中,艾森哲、德克薩斯機器、IBM、BARB、QUALCOMM等一千億的市場價格下降了。2008年底,微軟、IBM、思科、谷歌和甲骨文排名美國股票科技股票市值前五位。

  2019年底,蘋果、微軟、谷歌、Facebook、VISA成為市場價格前5位。在這11年間,科技巨頭中上升幅度最大的是蘋果公司,上升幅度達到了26倍,谷歌a和微軟分別是9倍和5倍。Facebook從無到有地闖入了前四名。當然,科技股從來不缺十倍的股票。2008年底至2019年底,26支股票超過10倍。其中,目前收入僅100億規模英偉達30倍。

  但2020年至3個多月后,科技股普遍下跌。排在前五位的是微軟和蘋果,而微軟則是科技股市價NO.1,蘋果下降到第二位。但是,看到下跌的市場價格,會令人吃驚。僅僅3個月多,蘋果就下跌了3000億美元的市場價格,接著谷歌下跌了近2000億美元的市場價格。我是微軟,Facebook和VISA。其中Facebook下跌幅度最大,達到27.88%。

  截至2019年底,超過千億市場價格的19家科技企業中,跌幅最慘的是博通,跌幅38%,其次是高通量公司,跌幅30%。這兩個是真正的芯片企業,不知道中國買家是否心動?2008年,美國股票期權消費類的第一位是麥當勞、coast、迪斯尼、homedepo、lowhouse。2019年底成為亞馬遜(AMAZON)、迪斯尼、家得寶、康卡斯特、耐克(NIKE)。

  其中最令人吃驚的是亞馬遜,這11年間亞馬遜的市場價格翻了41倍。這家美國最大的電子商務公司,世界上商品種類最多的在線零售商,也是世界上第二大的網絡企業。第一個是谷歌。家得寶是世界領先的家庭建材用品零售商,是美國的第二大零售商,業務遍及美國、加拿大、墨西哥和中國等地區,連鎖店數量達到2234家。

  康斯特是美國最大的有線電視公司,同時也是美國第二大互聯網服務提供商,僅次于ATT。迪斯尼當然是世界第一的媒體娛樂企業,美國廣播公司(ABC)也屬于Pixar動畫工作室,包括驚人漫畫公司、試金石電影公司、米拉馬克斯電影公司、博偉電影公司、好萊塢電影公司和ESPN體育公司。中國娛樂類企業的夢想是有一天成為迪斯尼。

  現在美股消費企業與眾多行業無法匹敵,但市場價格之和在全美占據第二位,是因為有這么多巨大的霸權。但是,截至2020年,這一巨大霸權也慘跌。最悲慘的是迪斯尼,下跌率達到40%,市場價格蒸發了1000億美元。隨著疫情的發酵,世界迪斯尼樂園集體關閉,游樂園產業集體受到巨大損失,迪斯尼也受到巨大損失。此后,家得寶和康卡斯特均超過20%。

  根據最新的數據,亞馬遜和奈飛的股價不僅沒有下跌,還收獲了漲幅。其中奈飛創下了10%的漲幅,但試著延長時間,從2008年末到2019年末,奈飛又增加了80倍。亞馬遜和奈飛公司代表美國股票十年期期權消費行業的新興消費模式,經過這次危機,在美國股票上建立了更加堅實的地位和影響力。

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